PERSPECTIVA GENERAL DEL NEARSHORING EN MÉXICO

Además, indicó que “está llegando acá en el norte, específicamente en Nuevo León, hemos recibido 199 nuevos proyectos de inversión confirmados para el estado,más o menos la mitad son nuevos proyectos, empresas que no tenían presencia aún en el estado y la otra mitad son expansiones de empresas ya establecidas aquí”. 

En cuanto a los sectores económicos que se acercaron al estado, destacó “principalmente manufactura y dentro de manufactura vemos mucho electrónico, también maquinaria de equipo y en segundo lugar tenemos el sector aquí automotriz. También un nuevo sector que se está desarrollando es el de electromovilidad”. 

Por otro lado, agregó que las empresas de software también se instalaron en la región. 

Al ser consultada sobre el origen, remarcó que “en primer lugar tenemos Estados Unidos y ya en segundo lugar podemos ver a China”. “Otros socios comerciales importantes para nosotros son Corea del Sur, Japón,Alemania”, comentó. 

Por su parte, Jaime Cardozo, CMO para UKG, sostuvo que “estamos teniendo es una inversión extranjera directa muy grande lo cual atrae a gran cantidad de empresas, se hablaba más de 400 empresas a finales del 2022, sin embargo están llegando más, porque hay empresas muy pequeñas, hay muy grandes y de alguna manera todas requieren talento y están siendo atraídas a México porque ya tenemos infraestructura, tenemos cadenas de producción y de logística está establecidas y representa un buen ahorro en costos de transporte para Estados Unidos”. 

En este sentido, remarcó la importancia del talento ya que “nada de esto funciona si no tienes talento y al final de cuentas las personas son las más importantes en una organización o deben de ser lo más importante en una organización. El nearshoring está gestando una guerra de talento porque muchas de las empresas que están llegando a México quieren tener talento ya preparado,especialmente hay una gran inversión en empresas de manufactura, el sector automotriz”. 

En la parte legal, Cardozo comentó que “vamos a ver como las nuevas legislaciones que están afectando el tema de las vacaciones y posiblemente la modificación a la ley laboral de los 48-40 horas. Todo esto crea una presión muy fuerte en el tema de producción en las organizaciones”. 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Roberto Arechederra, Secretario de Economía del Estado de Jalisco, indicó que “hay oportunidades muy importantes para nuestro país, me parece que la relocalización de las empresas abre la oportunidad para que México se convierta en una puerta de inversiones y en un ruteador de exportaciones así hacia distintas partes del mundo, principalmente hacia los Estados Unidos, pero la gran oportunidad que tenemos como país es aprovechar un cambio”. 

En este sentido, sostuvo que “me parece sumamente relevante qué estarán haciendo las grandes empresas que lleguen a México y a los distintos estados. El que se pueda incorporar a las cadenas de suministro a las micro pequeñas y medianas empresas. El contenido regional que ahora necesitan tener para poder aprovechar los beneficios del Temec me parece que es una oportunidad de oro”. 

En cuanto a desafíos remarcó el caso de los talentos. “En el caso de Jalisco tenemos una tasa de desempleo del 2.2 por ciento, estamos en pleno empleo porque a las empresas les está generando un reto el reclutar y contratar talento. Dentro de Jalisco lo que hemos hecho es un trabajo coordinado a través de mesas de trabajo de empleabilidad con la iniciativa privada, con representantes de la mayoría de los sectores que tenemos en el estado junto con la academia para poder empezar a tener programas de reconversión académica para poder tener programas de actualización”. 

“Tenemos incentivos al impuestos sobre la nómina,tenemos incentivos a maquinaria y equipo, capacitaciones,comercio exterior, paneles solares un montón de cosas”, agregó. 

Además, Mónica Vera, Head de Latam de TMF Group, indicó que “el desafío de aterrizar y ser operativos no es fácil pero se puede hacer, estamos hablando de diferentes estados con diferentes legislaciones, una serie de requisitos que las empresas tienen que entender las empresas, tienen que entender esta dinámica, tienen que entender qué es lo que sucede en todos esos aspectos administrativos procesales”

“Necesitan las empresas organizarse, planear, tener los tiempos en cuenta porque no es cierto que van a aterrizar y comenzar a ver los frutos de su inmersión”, agregó. 

Señaló como fundamental que “las compañías se hagan parte de las comunidades, hagan parte de las políticas de esos estados, cuál es la dinámica que impulsa el Estado a tener ciertas regulaciones, ciertas legislaciones. Es muy importante para nosotros que se alineen con locales, que se alíen con locales, con compañías locales”. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Felix Boni, Director General de Análisis Económico en HR Ratings, dio detalles del nivel macroeconómico y detalló que “uno de los datos que seguimos muy de cerca son los reportes trimestrales del Banco de México con respecto a la inversión extranjera directa y ahí lo que sí tuvimos en el primer semestre y básicamente la inversión más fuerte y seguro fue la inversión extranjera directa que fue aproximadamente 27 mil millones de dólares”. 

“En 2022 tuvimos una explosión, llegaron a 12 casi 13.000 millones de dólares, una cifra como tres veces mayor es lo que habíamos visto en años anteriores”, indicó. 

También indicó que “hemos sido muy sorprendente en los últimos dos años especialmente, lo que hemos visto fue un explosión en la inversión fija bruta que subió 10.6% puntos en términos reales fuertes y ese incremento de 10.6%, es encima de un incremento de 12.8% del año pasado”. 

En cuanto a comercio exterior comentó que “en los 12 meses a agosto la importación de bienes de capital tuvo un crecimiento de 21% con respecto al mismo un periodo de año pasado”. 

REGULACIONES Y POLÍTICAS 

Belinda Espinosa, Coordinadora de Inversión en el Gobierno de Nuevo León, dijo que “es muy importante poder relacionar lo que viene con lo que ya está establecido en México en cuanto a la integración de cadena de valor, en el sentido de que es de mutuo beneficio para ambas partes, tanto para las empresas que llegan que ellas puedan encontrar en México lo que necesitan y que también sea una oportunidad de negocio para las empresas locales”. 

Además, indicó que “tenemos muchos programas también de apoyo a estas pymes para que ellos puedan sumarse a las cadenas de valor, que ellos puedan cumplir con los requisitos que les piden las empresas globales”. 

Roberto Arechederra, Secretario de Economía del Estado de Jalisco, sostuvo que “es muy importante como entidades tener capacidades de atracción de inversión y para ello se requiere una infraestructura tanto legal, de procesos y también jurídica y de incentivos para lograrlo”. 

En este aspecto remarcó que en el estado “hubo cambioslegales que fueron aprobados desde el Congreso del Estado para fomentar la atracción de la inversión, donde se generó, un fideicomiso muy importante, lo primero lo que se hizo fue aumentar el impuesto sobre la nómina estatal del 2 al 3%”. 

Además, indicó que “el Estado ha instalado más fibra óptica en toda la entidad 5.300 km de fibra óptica en todo el Estado que conecta edificios públicos, hospitales, plazas públicas y lugares icónicos”. 

“Tenemos también programas de atracción de inversión donde las empresas nuevas o que quieren hacer alguna expansión les podemos apoyar para la compra de maquinaria, para certificaciones, capacitaciones,instalación”, agregó. 

FUTURO DEL NEARSHORING EN MÉXICO

Mónica Vera, Head de Latam de TMF Group, indicó que no solo en México se está dando el furor del nearshoring sino que “es un concepto válido para muchos otros países en Latinoamérica, y es muy probable que todos estos países también vean la oportunidad de poder convertirse en esa puerta de entrada, tal vez no un la ventaja geográfica, pero sí con otro tipo de ventajas”. 

Sin embargo, sostuvo que para que el nearshoring se convierte en una ventana de oportunidad “México tiene que tratar de capturar de una forma más proactiva, no solo dejando el esfuerzo en los estados”. En este sentido, comentó que “hacen falta políticas de a nivel federal que incentiven en la inversión, que ayuden a facilitar la operación también, necesitamos tener más solidez en ese tipo de políticas. Hoy día no existen y yo creo que eso no nos está ayudando a capturar el valor completo de esa ventana de oportunidad”. 

RETOS DEL NEARSHORING

Jaime Cardozo, CMO para UKG, comentó que uno de los retos es “la gestión del talento a veces se piensa que se recae tan solo en una área que es el área de recursos humanos, cuando no es necesariamente el área de recursos humanos sino es una responsabilidad compartida con el área de operaciones y también con el área de tecnologías de información”. 

Asimismo, comentó que “el tema de la flexibilidad está siendo sumamente retadora para las organizaciones y tienes que poder ayudar a gestionar este tipo de intercambios de turnos para que puedas de alguna maneraestar prestando este tipo de flexibilidad”. 

Por otro lado, entran en juego las normatividades o los cambios a la ley laboral, “ya vimos un cambio inicial enlas leyes de vacaciones, que si bien impactó hasta cierto punto en costos laborales, en donde realmente viene un incremento mucho más fuerte es como de alguna manera tienes con la misma cantidad de personas que producir la misma cantidad de bienes o servicios, pero tienes menos horas de esas personas porque ahora tienen más vacaciones”. 

IMPACTO DEL NEARSHORING EN LA CALIFICACIÓN DE MÉXICO

Felix Boni, Director General de Análisis Económico en HR Ratings, comentó que “si el nearshoring puede aumentar de manera muy importante el crecimiento económico de México podría tener un efecto muy positivo, normalmente el crecimiento económico de largo plazo de México es como entre 2 y 3%, el nearshoring sílo podría aumentar de tres o quizás inclusive arriba de 3%.”. 

“Si podemos aumentar fuertemente el crecimiento del PIB sería importante. También puede estimular mucho el empleo, puede estimular los salarios y la actividadeconómica y puede estimular a los ingresos de gobierno federal que también a su vez podría ir reduciendo el déficit”, concluyó.